A combinação de negócios altamente
complementares amplia a posição da CommScope como provedor líder de
infraestrutura de comunicações
As ofertas expandidas posicionam a CommScope
para atender à crescente demanda por largura de banda
Espera-se que a transação seja
significativamente acretiva ao EPS ajustado da CommScope e exceda
US$ 150 milhões no início das sinergias anuais no terceiro ano
após o fechamento
Transação avaliada em US$ 3
bilhões
CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ: COMM) concordou em
adquirir os negócios de telecomunicação, setor empresarial e sem
fio da TE Connectivity (NYSE: TEL) em uma transação em dinheiro
avaliada em aproximadamente US$ 3 bilhões. Espera-se que a
transação, que foi aprovada pelos comitês diretores das duas
empresas, acelere a estratégia da CommScope de perseguir um
crescimento rentável ao entrar em mercados adjacentes atraentes e
ampliar a sua posição como provedor líder de infraestrutura de
comunicações. Além disso, a CommScope terá uma maior diversidade
geográfica e comercial após a conclusão da transação.
Os negócios de telecomunicação, setor empresarial e sem fio da
TE Connectivity, líder mundial em conectividade de fibra óptica
para redes com fio e sem fio, gerou lucros anuais de
aproximadamente US$ 1,9 bilhão em seu ano fiscal encerrado em
26 de setembro de 2014, consistindo de US$ 1,1 bilhão dos seus
negócios de telecomunicações, onde ela é líder mundial;
US$ 627 milhões do setor empresarial e US$ 164 milhões da
divisão sem fio. Os resultados pró-forma combinados da empresa para
os doze meses encerrados em 30 de setembro de 2014 teriam sido de
aproximadamente US$ 5,8 bilhões em vendas líquidas e
US$ 1,2 bilhão em EBITDA ajustada pró-forma. Espera-se que a
transação resulte em um acréscimo de 20% dos ganhos ajustados da
CommScope por ação até o final do primeiro ano completo após o
encerramento em uma base pró-forma, excluindo-se as despesas
contábeis da compra, custos da transação e outros itens
especiais.
“Essa é uma aquisição importante e transformadora para a
CommScope, reunindo cobertura geográfica e de clientes
complementar, produtos e tecnologias para o benefício de nossos
acionistas, clientes e funcionários”, disse Eddie Edwards,
presidente e diretor executivo da CommScope. “Essa transação tem
muitos benefícios financeiros e estratégicos claros para todos os
nossos acionistas. Ela cria uma escala melhorada com um portfólio
combinado, diversificado, que acreditamos ser bem posicionado para
tirar proveito das oportunidades no mercado.
“Estamos ansiosos em dar as boas-vindas aos negócios da TE
Connectivity à CommScope, que nos trará os melhores talentos,
relacionamentos sólidos com os clientes nos mercados em crescimento
e um canal de fluxo robusto de inovações. A CommScope tem um
registro sólido de aquisições estratégicas disciplinadas e
integrações bem-sucedidas e esperamos trabalhar com a equipe da TE
Connectivity para reunir esses ativos o mais coeso e rapidamente
possível.”
“CommScope é um líder comprovado do setor e acreditamos ser a
empresa certa para levar adiante os nossos negócios de
telecomunicação, setor empresarial e sem fio”, disse Tom Lynch,
presidente e diretor executivo da TE Connectivity. “Os nossos
funcionários dedicados têm sido fundamentais para o sucesso desses
negócios e estamos confiantes na capacidade deles de continuar a
colaborar. Estamos ansiosos em trabalhar de perto com a equipe de
gestão da CommScope para fechar a transação.”
Espera-se que a transação posicione a CommScope para o
crescimento futuro e criação de valor através:
- Estabelecimento de posições de
liderança entre segmentos de produtos e geografias diversos e em
crescimento: Espera-se que essa transação forneça à CommScope a
oportunidade de se expandir no mercado de redes de telecomunicações
sem fio/fibra-para-o-X (FTTX) e atenda à demanda em constante
crescimento por serviços de banda larga nos mercados desenvolvidos
e emergentes. Na conclusão da transação, a concentração de vendas
como um todo da CommScope será mais equilibrada com base nos 12
meses encerrados em 30 de setembro de 2014:
- Sem fio—aproximadamente 46% das vendas,
versus 65%;
- Empresarial—aproximadamente 26% das
vendas, versus 22%; e
- Conectividade de banda
larga—aproximadamente 28% das vendas versus 13%.
Além disso, com a presença forte da TE
Connectivity na Europa, Oriente Médio, África e regiões da Ásia
Pacifico, espera-se que a empresa combinada expanda
significativamente a sua presença e posição competitiva global.
- Expandir significativamente a
plataforma para soluções inovadoras: Espera-se que a transação
expanda substancialmente a base de inovação da CommScope com o
acréscimo de aproximadamente 7.000 patentes e inscrições de patente
no mundo inteiro da TE Connectivity. Além disso, espera-se que a
tecnologia de fibra líder da TE Connectivity ajude a CommScope a
lidar melhor com a transição para as instalações de fibra mais
profundas nas redes e centors de dados à medida que os consumidores
e as empresas geram exigências cada vez maiores por banda larga.
Com essas soluções inovadoras adicionais, a CommScope espera
atender mais desafios de comunicações dos clientes, enquanto
oferece mais oportunidades aos seus parceiros de negócio.
- Criar oportunidades de mercado
complementares: Espera-se que a empresa combinada tenha
tecnologia, soluções e talento para oferecer maior valor e um
conjunto mais amplo de serviços aos seus clientes e parceiros. Além
disso, espera-se que os relacionamentos existentes da TE
Connectivity com os principais participantes da indústria permitam
que a empresa combinada fortaleça significativamente a sua posição
em múltiplos mercados.
- Oferecer oportunidades de sinergia
significativas e perfil financeiro sólido: A CommScope espera
realizar mais de US$ 150 milhões em sinergias anuais começando
no terceiro ano após o fechamento, que inclui mais de US$ 50
milhões no primeiro ano completo. A CommScope espera levar a
sinergia para todas as áreas da empresa, incluindo vendas,
marketing, geral e administração, operações e pesquisa e
desenvolvimento. Espera-se que a transação resulte em um acréscimo
de 20% dos ganhos ao final do primeiro ano completo após o
fechamento e em base pró-forma, excluindo-se as despesas contábeis
da compra, custos da transação e outros itens especiais.
- Melhora das oportunidades para os
funcionários como parte de uma organização maior: Os negócios
de telecomunicação, setor empresarial e sem fio da TE Connectivity
contribuirão com aproximadamente 10.000 pessoas e 65 instalações
para a CommScope. Espera-se que essa combinação crie uma base ainda
mais forte de talentos ao unificar duas mãos de obra altamente
qualificadas e diversa com um compromisso sólido em atender os
clientes. Como parte de uma empresa mais forte, maior, espera-se
que os funcionários da CommScope e da TE Connectivity tenham a
oportunidade de se beneficiar de maiores oportunidades de
desenvolvimento profissional e de carreira
Equipe de gerenciamento, fechamento e financiamento
Mediante a conclusão da transação, Eddie Edwards, juntamente com
outros membros da equipe de gerenciamento executivo da CommScope
continuará a liderar a empresa. A equipe de gestão dará as
boas-vindas aos membros da equipe de liderança da TE Connectivity
no encerramento da transação. Os escritórios corporativos da
CommScope permanecerão em Hickory, Carolina do Norte.
Espera-se que a transação seja concluída ao final de 2015,
sujeita à consumação das aprovações financeiras, regulatórias
contempladas e outras condições de fechamento costumeiras.
Espera-se que a CommScope financie a transação através do uso de
dinheiro em caixo e até US$ 3 bilhões em débitos incrementais
recebeu compromissos financeiros de débitos do J.P. Morgan
Securities LLC, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank e Wells Fargo. Na
conclusão da transação, espera-se que a razão do débito líquido da
CommScope para o EBITDA pró-forma ajustado de 2014 fique
aproximadamente de 4,0 vezes a 4,5 vezes.
Assessores
Allen & Company LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA
Merrill Lynch e Deutsche Bank estão atuando como conselheiros
financeiros para a CommScope. Alston & Bird LLP, Latham &
Watkins LLP, Baker & McKenzie e Jones Day estão trabalhando
como conselheiros jurídicos para a CommScope.
Teleconferência e transmissão pela internet
CommScope fará uma teleconferência às 8H00 horário do Leste,
hoje, 28 e janeiro de 2015 para discutir a transação. A
teleconferência pode ser acessada discando (866) 610-1072
(EUA/Canadá) ou (973) 935-2840 (Internacional) e fornecendo a senha
73069027. Um replay da teleconferência estará disponível em 28 de
janeiro de 2015 às 11h horário do leste até 23h59, horário da zona
leste dos EUA, em 11 de fevereiro de 2015 discando +1 (800)
585-8367 (EUA/Canadá) ou +1 (404) 537-3406 (internacional) e
inserindo a senha 73069027. A teleconferência e acompanhamento da
conferência estarão disponíveis no website da CommScope
(www.CommScope.com) antes do início da teleconferência.
Sobre a CommScope
CommScope (NASDAQ: COMM) ajuda as empresas de todo o mundo a
projetar, construir e gerenciar suas redes com fio e sem fio. As
nossas soluções de infraestrutura de rede ajudam os clientes a
aumentar a largura de banda, maximizar a capacidade existente,
melhorar o desempenho e a disponibilidade da rede, aumentar a
eficiência energética e simplificar a migração de tecnologia. Você
encontrará as nossas soluções nos maiores prédios, locais e espaços
abertos; nos centros de dados e em edifícios de todos os formatos,
tamanhos e complexidades; nos locais com células sem fio e nos
terminais de cabos e nos aeroportos, trens e túneis. As redes
vitais ao redor do mundo operam com as soluções CommScope.
Declarações prospectivas
Este comunicado contém declarações prospectivas (incluindo
dentro do significado do Private Securities Litigation Reform Act
of 1995) referentes à CommScope, à aquisição proposta pela
CommScope dos negócios de telecomunicação, setor empresarial e sem
fio da TE Connectivity e outros assuntos. Estas declarações podem
discutir os objetivos, as intenções e as expectativas para planos
futuros, tendências, eventos, resultados das operações ou condições
financeiras ou, de outro modo, com base nas crenças atuais da
gestão da CommScope e da TE Connectivity, bem como suposições
feitas por e as informações atualmente disponíveis para tal gestão.
As declarações prospectivas podem ser acompanhadas de palavras tais
como “objetiva,” “antecipa,” “acredita,” “planeja,” “poderia,”
“iria,” “deveria,” “estima,” “espera,” “prevê,” “futuro,”
“orientação,” “pretende,” “poderá,” “irá,” “possível,” “potencial,”
“prevê,” “projeta” ou palavras, frases ou expressões similares.
Estas declarações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos e
incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da CommScope e
da TE Connectivity Portanto, você não deve depositar confiança
indevida nessas declarações prospectivas. Fatores que poderiam
resultar em resultados reais sendo substancialmente diferentes
daqueles nas declarações prospectivas incluem a falha em obter
aprovações regulamentares aplicáveis em tempo hábil, nos termos
aceitos pela CommScope ou pela TE Connectivity ou por todos; falha
em satisfazer outras condições de fechamento às transações
propostas; o risco de que a CommScope exigirá pagar a taxa de
ruptura reversa sob o Contrato de Compra de Ativos e Ações; o risco
de que os negócios da TE Connectivity não se integrem com sucesso à
CommScope ou de que a CommScope não realizará as economias de custo
estimadas, as sinergias e o crescimento ou de que tais benefícios
possam demorar mais para se concretizar do que o esperado; falha da
CommScope em realizar os benefícios antecipados da aquisição;
riscos relacionados a custos não antecipados da integração; riscos
de depender da TE Connectivity para diversos serviços de transação
críticos por um período estendido; reduções nos gastos do cliente
e/ou redução de pagamento dos clientes; falha em gerenciar os
conflitos de interesse em potencial entre ou dentre os clientes;
mudanças não antecipadas referentes a fatores competitivos na
indústria das telecomunicações; capacidade de contratar e reter o
pessoal-chave; o impacto em potencial do anúncio ou da consumação
da aquisição proposta nos relacionamentos com terceiros, incluindo
clientes, funcionários e concorrentes; capacidade de atrair novos
clientes e reter os clientes existentes de modo antecipado;
mudanças na legislação ou regulamentos governamentais que afetem os
negócios da CommScope e da TE Connectivity a serem adquiridos ou os
seus clientes; condições de mercados de crédito que possam impactar
os custos associados com o financiamento da aquisição; riscos
associados com previsões feitas em conexão com estimativas
contábeis críticas, incluindo apresentação do segmento e processos
legais dos negócios da CommScope e da TE Connectivity a serem
adquiridos; e as operações internacionais dos negócios da CommScope
e/ou da TE Connectivity a serem adquiridos que estão sujeitos aos
riscos das flutuações de moedas e aos controles de câmbio
estrangeiro. A lista anterior de fatores não é exaustiva. Você deve
considerar cuidadosamente os fatores anteriores e outros riscos e
incertezas que afetam os negócios da CommScope e/ou da TE
Connectivity a serem adquiridos, incluindo aqueles descritos em
cada Relatório anual da CommScope e/ou da TE Connectivity no
Formulário 10-K, Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q,
Relatórios Atuais no Formulário 8-K e outros documentos preenchidos
de tempos em tempos com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Exceto conforme exigido sob a lei aplicável, as partes não assumem
nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial
autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
versão do texto que tem efeito legal.
Contato com os investidoresPhil Armstrong,
CommScopeVice-presidente sênior, Finanças corporativas+1
828-323-4848phil.armstrong@commscope.comouContatos com a
mídiaRick Aspan, CommScopeVice-presidente, Comunicações
corporativas+1 708-236-6568rick.aspan@commscope.comouJames Golden /
Joe Snodgrass / Joseph SalaJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher+1
212-355-4449
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