Regulatory News:
CARMAT (FR0010907956, Paris:ALCAR), concepteur et développeur du
projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à
offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant
d’insuffisance cardiaque terminale, annonce la mise en place
aujourd’hui d’un nouveau financement flexible en fonds propres avec
la société Kepler Cheuvreux.
Ce nouvel accord-cadre est structuré avec un maximum de 3
tranches successives de 12 mois chacune, dont une première tranche
de 20 M€ débutant à la date de signature de l’accord, puis deux
autres tranches optionnelles de 15 M€ chacune. CARMAT conserve la
maîtrise du rythme de l’accompagnement financier offert par Kepler
Cheuvreux et peut mettre fin au contrat à tout moment.
« Cette solution flexible permet à CARMAT de se consacrer au
succès de la phase clinique », déclare Marcello Conviti, directeur
général de CARMAT. « Nous disposons ainsi de marges de manœuvre et
de la sécurité nécessaires pour poursuivre notre développement et
étudier sereinement l’ensemble des options de financement qui
s’offriront à la Société en fonction de l’avancement du projet.
»
Dans le cadre de ce dispositif, et sous réserve que les
conditions définies par les parties soient respectées, Kepler
Cheuvreux s’est engagée de manière ferme et définitive à souscrire
au cours des 12 prochains mois, aux périodes et au rythme qu’elle
choisira, un montant égal à 20 millions d’euros, soit un nombre
total indicatif d’actions CARMAT à émettre d’environ 303 8651,
représentant 6,5% du capital actuel de la Société.
Ce dispositif permet à la société de renforcer ses perspectives
de trésorerie et lui procure une visibilité accrue sur son plan de
financement. Il complète la trésorerie existante de CARMAT (7,7 M€
au 30 juin 2014) et les autres sources de financement auxquelles
elle a accès, comme notamment les financements de Bpifrance (5,3 M€
encaissés en décembre 2014) ou le crédit d’impôt recherche. La
Société publiera par ailleurs ses résultats annuels 2014 le 11
février 2015, après arrêté des comptes par son conseil
d’administration.
Le prix d’émission des actions sera fonction du cours de bourse
de CARMAT du moment, diminué d’une décote maximale de 6%. Cette
décote permet à Kepler Cheuvreux d’intervenir en tant
qu’intermédiaire financier et garant dans le cadre d’un engagement
de prise ferme.
Ce nouvel accord de financement met fin au contrat précédent mis
en place en juin 2013 avec Kepler Cheuvreux. Elle témoigne de la
confiance mutuelle entre CARMAT et ce partenaire.
A titre indicatif, dans l’hypothèse d’un financement en fonds
propres d’un montant de 20 millions d’euros et d’un prix d’émission
(post décote) de 65,82 euros2, un actionnaire détenant 1% du
capital verrait sa participation passer à 0,94% du capital3.
Ce financement est mis en place sur le fondement de la neuvième
résolution de l’assemblée générale à caractère mixte des
actionnaires du 2 avril 2014.
Le nombre de titres émis dans le cadre de ce contrat et admis
aux négociations sur Alternext seront notamment fournis par des
avis Euronext.
1 Sur la base du cours de clôture de l’action au 23/01/2015.2
Entraînant l’émission de 303 865 actions nouvelles.3 Sur la base
des 4 380 020 actions composant le capital de CARMAT au 31
décembre 2014.
●●●
A propos de CARMAT : CARMAT, le projet de cœur
artificiel le plus performant au monde
Une réponse crédible à l’insuffisance cardiaque
terminale: CARMAT se propose de répondre, à terme, à un enjeu
de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires,
première cause de mortalité dans le monde : l’insuffisance
cardiaque. Grâce à la poursuite du développement de son cœur
artificiel total, CARMAT a pour ambition de pallier le manque
notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de
personnes souffrant d’insuffisance cardiaque terminale
irréversible, les plus malades des 20 millions de patients
concernés par cette maladie évolutive en Europe et aux
États-Unis.
Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au
monde : l’expertise médicale du Professeur Carpentier,
mondialement reconnu notamment pour l’invention des valves
cardiaques Carpentier-Edwards® les plus implantées au monde, et
l’expertise technologique d’Airbus Group, leader mondial de
l’aéronautique.
Le mimétisme du cœur naturel : par sa taille, le
choix des matériaux de structure et ses fonctions physiologiques
inédites, le cœur artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de
la réussite des essais cliniques à effectuer, sauver chaque année
la vie de milliers de patients, sans risque de rejet et avec une
bonne qualité de vie.
Un projet leader reconnu au niveau européen : en
accord avec la Commission Européenne, CARMAT bénéficie de l’aide la
plus importante jamais accordée par Bpifrance à une PME, soit un
montant de 33 millions d’euros.
Des fondateurs et des actionnaires prestigieux fortement
impliqués : Airbus Group, le Professeur Alain Carpentier, le
Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Truffle Capital, un leader
européen du capital investissement, et les milliers d’actionnaires,
institutionnels et particuliers, qui ont fait confiance à
CARMAT.
Pour plus d’informations : www.carmatsa.com
●●●
Note de mise en garde
Le présent communiqué et les informations qu’il contient, ne
constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
Carmat dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse peut
contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à
ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent sur les
estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société
et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que
la capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme
de développement du marché concerné, l'évolution technologique et
de l'environnement concurrentiel, l’évolution de la réglementation,
les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la
croissance de la Société. Les objectifs de la Société mentionnés
dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en
raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et
d'incertitude.
Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de
ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels
que, notamment, ceux décrits dans son document de référence
enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers le 17 mars
2014 sous le numéro D.14-0145 et de la note d’opération ayant reçu
le visa n°11-308 en date du 11 juillet 2011, et aux changements des
conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur
lesquels CARMAT est présent. Notamment aucune garantie ne peut être
donnée quant à la capacité de la société de finaliser le
développement, la validation et l’industrialisation de la prothèse
et des équipements nécessaires à son utilisation, de produire les
prothèses, de satisfaire les demandes de l’ANSM ou de toute autre
autorité de santé, de recruter des malades, d’obtenir des résultats
cliniques satisfaisants, de réaliser les essais cliniques et les
tests nécessaires au marquage CE, d’obtenir le marquage CE ou de
mener à bien l’industrialisation du projet. Les produits de CARMAT
sont à ce jour utilisés exclusivement dans le cadre d’essais
cliniques. Ils ne sont pas disponibles en dehors de ces essais ou à
la vente.
CARMATMarcello ConvitiDirecteur GénéralPatrick
CoulombierDirecteur Général AdjointValérie
LeroyDirectrice Marketing et Relations InvestisseursTél. : 01
39 45 64 50contact@carmatsas.comouKepler CheuvreuxThierry
du BoislouveauTél. : 06 01 06 60
20thierry.du-boislouveau@keplercf.comouNewCapCommunication
financière et Relations InvestisseursDusan
OresanskyEmmanuel HuynhTél. : 01 44 71 94
94carmat@newcap.frouAlize RPRelations PresseCaroline
CarmagnolTél. : 01 44 54 36 66carmat@alizerp.com
Carmat (EU:ALCAR)
Historical Stock Chart
From Feb 2024 to Mar 2024
Carmat (EU:ALCAR)
Historical Stock Chart
From Mar 2023 to Mar 2024