AES annonce la conclusion d’une entente visant la vente d’une participation minoritaire dans IPALCO Enterprises, Inc. à ...
December 15 2014 - 7:05AM
Business Wire
The AES Corporation (NYSE:AES) a annoncé aujourd’hui la
conclusion d’une entente avec la Caisse de dépôt et placement du
Québec (« CDPQ »),. Aux termes de l’entente, CDPQ fera
l’acquisition de 15 % d’AES US Investments, Inc. (« AES
US Investments »), une filiale en propriété exclusive de AES
qui détient la totalité d’IPALCO Enterprises, Inc.
(« IPALCO » ), pour une contrepartie de 244 M$ US.
En outre, CDPQ investira environ 349 M$ US dans IPALCO d’ici
2016 en contrepartie d’une participation de 17,65 %, finançant
ainsi la croissance existante et les projets environnementaux
d’Indianapolis Power & Light Company (« IPL »).
Au terme de ces transactions, les participations directes et
indirectes de CDPQ dans IPALCO totaliseront 30 %, AES
détiendra 85 % de AES US Investments, et AES US
Investments détiendra 82,35 % d’IPALCO. Ces transactions
n’entraîneront aucun changement de direction ni de contrôle
opérationnel pour AES US Investments et IPALCO.
«Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat stratégique avec
CDPQ, qui soutiendra le solide programme d’investissement d’IPL
dans la production d’électricité alimentée au gaz naturel et la
modernisation des systèmes de protection de l’environnement», a
affirmé Andrés Gluski, président et chef de la direction d’AES.
«Cette transaction confirme une fois de plus notre capacité
éprouvée à intégrer des partenaires financiers au niveau des
processus opérationnels et des projets. Nous nous réjouissons à la
perspective de conclure d’autres occasions de partenariats avec
CDPQ aux États-Unis et dans d’autres pays d’Amérique».
« Cet investissement correspond parfaitement à notre profil
à titre d’investisseur de long terme dans le secteur des
infrastructures », a indiqué Macky Tall, vice-président
principal, Placements privés et Infrastructures à
CDPQ. « Par ailleurs, ce partenariat ouvre la perspective
de nouvelles occasions d’affaires avec AES à l'échelle de
l'Amérique. AES est bien établie dans des marchés tels que le
Mexique, la Colombie, le Chili et le Brésil et nous envisageons
avec enthousiasme la possibilité de travailler avec AES dans
d’autres projets importants».
AES s’attend à ce que ces transactions soient légèrement
relutives pour son bénéfice ajusté par action en raison de la
diminution des capitaux propres engagés par AES pour financer la
croissance existante et les projets environnementaux d’IPL, et de
la somme initiale injectée par CDPQ, qu’AES investira conformément
à son cadre de répartition des capitaux.
IPL poursuit à l’heure actuelle un programme de dépenses
d’investissement de 1,4 G$ US afin de se conformer à la
réglementation en matière d’environnement et aux besoins futurs de
ses clients. Ce programme de dépenses d’investissement sera financé
selon la structure du capital existante d’IPL constituée d’environ
45 % de capitaux propres et de 55 % d’emprunts. Au 30
septembre 2014, AES avait déjà financé un montant de 156 M$ US de
son engagement en capital. La première tranche de 349 M$ US du
solde restant au titre des capitaux propres sera entièrement
financée par CDPQ et une tranche supplémentaire de 62 M$ US
devrait être investie par AES et par CDPQ proportionnellement à
leurs participations respectives. Le solde restant devrait être
financé par les flux de trésorerie tirés des activités d’IPL. Ce
programme comprend les projets préalablement approuvés visant la
conformité aux normes Mercury and Air Toxics Standards
(« MATS »), la construction de la centrale de 671 MW à
cycle combiné d’Eagle Valley, ainsi que la conversion d’une
capacité de 200 MW du charbon au gaz naturel. Le programme prévoit
également des projets visant la conformité aux exigences de
traitement des eaux usées et la conversion d’une capacité
additionnelle de 410 MW du charbon au gaz naturel, lesquels sont en
attente des approbations réglementaires. Au terme de ce programme
de dépenses d’investissement, la capacité de production
d’électricité au charbon sera réduite, passant d’environ 74 %
à l’heure actuelle à 44 % en 2017.
Sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires
d’usage, y compris celles de la Federal Energy Regulatory
Commission et du Committeee on Foregin Investments aux États-Unis,
ces transactions devraient être conclues au premier semestre de
2015.
À propos d’AES
The AES Corporation (NYSE:AES) est une société de production
d’électricité d’envergure mondiale figurant au palmarès Fortune
200. Nous fournissons de l’énergie abordable et durable à
20 pays grâce à notre portefeuille de sociétés de
distribution, ainsi qu’à nos centrales thermiques et centrales de
production d’énergie renouvelable. Nos 17 800 employés sont
engagés à atteindre l’excellence opérationnelle et à répondre aux
besoins changeants en matière d’énergie à l’échelle mondiale. Notre
chiffre d’affaires de 2013 s’est établi à 16 milliards de
dollars américains et nous détenons et gérons des actifs totalisant
40 milliards de dollars américains. Pour plus de
renseignements : www.aes.com. Suivez AES sur Twitter
@TheAESCorp.
À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec est un investisseur
institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant
principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et
privés. Son actif net s’élève à 214,7 milliards de dollars
canadiens au 30 juin 2014. Un des plus importants gestionnaires de
fonds institutionnels au Canada, CDPQ investit dans les grands
marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en
infrastructures et en immobilier à l’échelle mondiale. Pour plus de
renseignements : www.lacaisse.com.
Déclaration d’exonération d’AES
Le présent communiqué de presse comporte des énoncés prospectifs
au sens de la Securities Act of 1933 et de la Securities Exchange
Act of 1934. De tels énoncés comprennent, sans toutefois s’y
limiter, les énoncés liés au bénéfice, à la croissance, au
rendement opérationnel et au rendement financier futurs. Les
énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme une
garantie de résultats futurs; ils constituent plutôt les attentes
actuelles d’AES fondées sur des hypothèses raisonnables.
L’information financière prévisionnelle est fondée sur certaines
hypothèses significatives. Ces hypothèses comprennent, sans
toutefois s’y limiter, nos projections exactes en ce qui concerne
les taux d’intérêts, les prix des matériaux de base et le taux de
change futurs, la performance opérationnelle et le volume
d’électricité normaux continus futurs à nos entreprises de
distribution, ainsi que la performance opérationnelle future à nos
entrepreprises de production, lesquelles projections sont
cohérentes avec les niveaux historiques, ainsi que les
améliorations de productivité prévues et l’augmentation des
investissements en croissance selon des niveaux d’investissement et
des taux de rendement normalisés cohérents avec l’expérience
passée.
Les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux
projetés dans nos énoncés prospectifs en raison des risques et
incertitudes et autres facteurs. Les facteurs importants pouvant
influer sur les résultats réels sont abordés dans les documents
déposés par AES auprès de la Securities and Exchange Commission
(« SEC »), y compris, sans toutefois s’y limiter, les
risques figurant à la rubrique 1A, « Risk Factors » (facteurs
de risque) et à la rubrique 7, « Management’s Discussion &
Analysis » (rapport de gestion) du formulaire 10-K et des
rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Les lecteurs sont
invités à lire les documents déposés par AES pour en apprendre
davantage sur les facteurs de risque associés aux activités d’AES.
AES ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser tout énoncé
prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements,
d’événements futurs ou d’autres circonstances.
Tout porteur d’actions désirant se procurer le rapport annuel
sur formulaire 10-K de la société, qui a été déposé à la SEC aux
environs du 25 février 2014, peut en obtenir un exemplaire (annexes
non comprises) gratuitement en en faisant la demande à l’adresse
suivante : Office of the Corporate Secretary, The AES Corporation,
4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203. Il est également
possible de se procurer les annexes moyennant les frais de
reproduction des documents. Le formulaire 10-K peut être obtenu sur
le site de la société à l’adresse www.aes.com.
Photos/Multimedia Gallery Available:
http://www.businesswire.com/multimedia/home/20141215005395/fr/
Relations avec les investisseurs, AES:Ahmed Pasha,
703-682-6451ouCommunication avec les médias, AES:Amy Ackerman,
703-682-6399ouCommunication avec les médias, CDPQ:Maxime Chagnon,
514-847-5493
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