Les parties prévoient se départir de davantage d’activités européennes qu’exigé par la CE

Staples, Inc. (NASDAQ : SPLS) a annoncé aujourd’hui que la société avait reçu l’approbation de l’Union européenne pour l’acquisition d’Office Depot.

« Il s’agit d’une étape importante, et nous sommes ravis que la Commission européenne ait approuvé cette transaction », déclare Ron Sargent, président-directeur général, Staples, Inc. « L’acquisition a été approuvée en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine et en Europe. Les organismes de réglementation du monde entier comprennent que cette acquisition permettra à Staples d’offrir plus de valeur et de services à ses clients de toutes tailles. Nous nous attendons à un examen judiciaire complet et impartial aux États-Unis. »

La Commission européenne a approuvé l’acquisition avec la condition que Staples se départira des activités contractuelles européennes d’Office Depot, ainsi que de toutes les activités d’Office Depot en Suède. Staples respectera ces exigences et les parties ont décidé qu’elles allaient également se départir des activités au détail, en ligne et par catalogue d’Office Depot en Europe dans le cadre de la clôture de la transaction. Le dessaisissement des activités européennes d’Office Depot est sous réserve de la clôture de l’acquisition.

La fusion fait l’objet d’un litige avec la Commission fédérale du Commerce des États-Unis, ainsi qu’avec le Bureau de la concurrence du Canada. Les sociétés ont récemment annoncé l’achèvement des ententes de financement et la prolongation de leur entente de fusion, du 4 février 2016 au 16 mai 2016.

La société croit pouvoir créer plus de 1 milliard $ en synergies par année, nets des investissements, afin d’offrir une valeur accrue aux clients d’ici le troisième exercice complet après la clôture. La société fusionnée sera mieux équipée pour réduire la redondance et les coûts, ainsi que pour optimiser son empreinte au détail.

À propos de Staples, Inc. Staples rend les choses faciles pour en faire plus avec les produits et les méthodes d’achat. Grâce à ses capacités de classe mondiale en commerce au détail, en ligne et de livraison, Staples permet aux clients de faire leurs achats de la manière qu’ils le désirent et lorsqu’ils le désirent, que ce soit en magasin, en ligne ou à partir d’appareils mobiles. Staples propose encore plus de produits qu’auparavant, comme des produits technologiques, fournitures de bureau et de salle de pause, des meubles, des fournitures de sécurité, des fournitures médicales et des services de reproduction et d’impression. Le siège social de la société se trouve non loin de Boston et Staples est présente en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour de plus amples renseignements sur Staples (SPLS), veuillez consulter le www.staples.com.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES IMPORTANTES

Dans le cadre de la fusion proposée, Staples a déposé auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4, qui inclut une sollicitation de procurations d’Office Depot et qui constitue également un prospectus de Staples. Staples a déposé la sollicitation de procurations définitive/le prospectus définitif auprès de la SEC le 18 mai 2015. Cette déclaration d’enregistrement a été proclamée effective par la SEC le 15 mai 2015. Office Depot a envoyé la sollicitation de procurations définitive/le prospectus définitif aux actionnaires d’Office Depot le 19 mai 2015 ou aux environs de cette date, et les actionnaires ont approuvé la transaction le 19 juin 2015. La déclaration d’enregistrement et la sollicitation de procurations/le prospectus contiennent d’importantes informations à propos de Staples, d’Office Depot, de la transaction et de questions connexes. Il est vivement recommandé aux investisseurs et aux détenteurs de titres de lire attentivement la déclaration d’enregistrement et la sollicitation de procurations/le prospectus (y compris tous les avenants et compléments y afférents).

Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront obtenir gratuitement des exemplaires de la déclaration d’enregistrement et la sollicitation de procurations/le prospectus ainsi que d’autres documents déposés auprès de la SEC par Staples et par Office Depot par le biais du site Internet maintenu par la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Par ailleurs, les investisseurs et détenteurs de titres pourront obtenir gratuitement des exemplaires de la déclaration d’enregistrement et la sollicitation de procurations définitive/le prospectus définitif, auprès de Staples en contactant le service des Relations avec les Investisseurs de Staples au 800-468-7751 ou auprès d’Office Depot en contactant le service des Relations avec les Investisseurs d’Office Depot au 561-438-7878.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les déclarations contenues dans le présent document relativement à la transaction proposée entre Staples et Office Depot, le calendrier prévu quant à la satisfaction des exigences de la fusion-absorption, y compris les approbations des instances régulatrices, et la finalisation de la transaction, les résultats d’exploitation et financiers futurs, les bénéfices et les synergies découlant de la transaction, les occasions d’affaires futures pour la nouvelle société et toute autre déclaration concernant les attentes futures de la direction de Staples ou d’Office Depot, de leurs croyances, de leurs objectifs, de leurs plans ou de leurs attentes sont des déclarations prospectives en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes déclarations autres que celles constituant des rappels de faits historiques (y compris les déclarations contenant les termes « croit », « anticipe », « prévoit », « s’attend à ce que », « pourrait », « a l’intention de », « estime », les marques du futur et du conditionnel, ainsi que d’autres expressions similaires) doivent également être considérées comme étant des déclarations prospectives. Plusieurs facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués dans de telles déclarations prospectives, notamment : la capacité d’exécuter la transaction ; le risque que les approbations réglementaires exigées pour la fusion ne soient pas obtenues ou soient obtenues après des délais ou soient soumises à des conditions qui ne sont pas anticipées ; le risque que le financement nécessaire à la conclusion de la transaction ne soit pas obtenu ; le risque que les autres conditions à la clôture de la Fusion ne se soient pas satisfaites ; les réactions défavorables éventuelles ou les changements opérés dans les relations d’affaires ou dans les relations avec les employés, y compris les changements résultant de l’annonce ou de la finalisation de la fusion ; les incertitudes au regard du calendrier de la fusion ; les réactions de la concurrence à la fusion proposée ; les réactions d’actionnaires activistes à la fusion ; l’incertitude quant aux résultats financiers escomptés de la société combinée suivant la finalisation de la transaction proposée ; la capacité d’incorporer avec succès les opérations et les employés de Staples et d’Office Depot ; l’aptitude à réaliser les synergies et les économies anticipées ; les charges, dépenses ou coûts imprévus, ou les dépenses résultant de la fusion ; les procédures judiciaires liées à la fusion ; le résultat de procédures judiciaires ou enquêtes des pouvoirs publics, en attente ou potentielles ; l’incapacité à conserver des membres clés du personnel ; tous changements des conditions économiques générales et/ou spécifiques au secteur ; également, d’autres facteurs indiqués dans le Rapport annuel de Staples sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 janvier 2015 et le Rapport annuel d’Office Depot sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 27 décembre 2014 et leurs plus récents Rapports trimestriels sur formulaire 10-Q déposés par chacune des sociétés auprès de la SEC. Staples et Office Depot renient toute intention ou obligation de mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit en raison d’événements se produisant après la date de ce document.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Staples, Inc.Contacts médias :Kirk Saville, 508 253-8530ouContacts avec les investisseurs :Chris Powers, 508-253-4632

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