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AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 7 juin 2016 /CNW
Telbec/ - Mines Richmont inc. (TSX - NYSE MKT: RIC)
(« Richmont » ou la « Société ») a annoncé
aujourd'hui qu'elle a conclu le placement par prise ferme au moyen
d'un prospectus annoncé précédemment (le « placement »).
Dans le cadre du placement, la Société a émis 2 990 000
actions ordinaires (les « actions ordinaires ») au prix
de 10,40 $ CAN par action ordinaire (le « prix de
l'offre »), pour un produit brut d'environ
31 M$ CAN, incluant l'émission de 390 000 actions
ordinaires à la suite de l'exercice de la totalité de l'option de
surallocation octroyée aux preneurs fermes. Dans le cadre du
placement, Marchés financiers Macquarie Canada Ltée a agi comme
chef de file d'un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs
fermes »). La Société a l'intention d'utiliser le produit net
du placement pour intensifier son programme d'exploration en cours
à la mine Island Gold, sa pierre angulaire, et ainsi augmenter les
possibilités de croissance interne.
Le prospectus simplifié définitif et les documents intégrés par
renvoi peuvent être obtenus sur demande en s'adressant à la
secrétaire de la Société au 161, avenue Principale, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4P6 et par
l'intermédiaire de www.sedar.com.
Les actions ordinaires n'ont pas été inscrites en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version
modifiée, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux
États-Unis sans être inscrites ou dispensées des exigences
d'inscription.
Mines Richmont inc.
Mines Richmont a produit plus de
1,6 million d'onces d'or à partir de ses exploitations
minières au Québec, en Ontario et
à Terre-Neuve depuis le début de sa production en 1991.
Actuellement, la Société produit de l'or à partir de la mine Island
Gold, en Ontario, et de la mine
Beautor, au Québec. Fondée en 1981 et comptant plus de 35 ans
d'expérience en exploration, développement et exploitation
aurifère, combinée à une gestion financière prudente, la Société
est bien placée pour accroître, de façon rentable, son inventaire
de réserves au Canada et entamer
avec succès sa nouvelle phase de croissance.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué
renferme des déclarations prospectives qui comportent des risques
et des incertitudes. Dans ce communiqué, l'emploi des termes
« estimer », « projeter »,
« anticiper », « prévoir »,
« viser », « croire », « espérer »,
« pouvoir » et des expressions semblables, de même que
d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur nos
attentes actuelles et ne représentent qu'un mode temporel. Sauf
exception prévue dans les lois applicables la Société ne prend
aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou de
réviser toute déclaration prospective ou toute information
prospective à la lumière de nouvelles données, d'événements futurs
ou pour toute autre raison.
Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre
les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations
prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au
marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar
américain, la teneur du minerai
extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières
pouvant influer sur les revenus et les coûts de production.
D'autres éléments, telles des incertitudes en matière de
réglementation gouvernementale, pourraient également modifier les
résultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent être décrits
dans la notice annuelle ainsi que dans les rapports annuels et
intérimaires de Mines Richmont inc. L'information prospective
incluse dans ce document est faite à la date de publication de ce
communiqué.
SOURCE Mines Richmont